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Comenzar con Yuki para Contables
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Comenzar con Yuki para Contables
Importación Historica
10
Importación histórica
Paso 1: Prepara la importación
Paso 2: Importar las transacciones históricas.
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Introducción al Portal
1
Comenzar con un nuevo Portal
Usuarios en el Portal
5
Dar a un usuario (Empleado) acceso al Portal
Roles de Back Office
Editar el rol de un empleado de tu oficina
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Crear un Dominio con una o más Administraciones
5
¿Qué es un Dominio?
Crear un Dominio en el Portal
Añadir más administraciones a un dominio
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Configurar un Dominio con una o más Administraciones
7
Elegir la configuración del dominio a través del portal
Cambiar el propietario del dominio
Restringir acceso al dominio
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Yuki General
3
Exportar data y documentos
Introduce Yuki a tu Cliente
Navegar en Yuki
Perfil de la Administración
9
¿Qué es una administración en Yuki?
Configurar los detalles de administración
Perfil de la Administración: General
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Configurar una Administración adicional
1
Configuración de una administración adicional
Dar acceso al empresario a los dominios
5
Añadir usuarios al dominio
Asignar o cambiar roles de usuarios en un dominio
Roles de Usuario (Emprendedores)
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Procesamiento de documentos y transacciones
3
Bandeja de Unión
Flujo de trabajo de Backoffice
Proceso de trabajo de transacciones bancarias
Realizar preguntas al emprendedor (cliente)
2
Preguntas generales en el portal
Preguntas (comunicación entre el Contable y el usuario)
Comenzar con Yuki para Empresarios
Crear un nuevo dominio
4
Crear un dominio nuevo
Escritorio para clientes (versión completa)
Configuración del Dominio
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Enviar
2
Nueva entrega
Enviar transacciones bancarias
Procesar documentos
2
Procesar documentos para clientes
Borrar documentos
Comunicación con el contable
1
Preguntas (comunicación entre el usuario y el backoffice)
Bundle Pricing
6
¿Cuál es el plan Principiantes y qué incluye?
¿Cuál es el plan Profesional y qué incluye?
¿Cuál es el plan Premium y qué incluye?
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Portal del Contable
Tablero
3
Portal para contables
Tu escritorio en el portal de Back Office Yuki
La contabilidad moderna con Yuki
Configuración del Portal
12
Webservices
Configuración del Portal
Configuración de Muestras
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Titulos del Portal
16
IVA
Preguntas
Flujo de Trabajo
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Backoffice
Checklist
18
Estado de las compras
Estado de las ventas
Comprobaciones de contactos
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Visión General
4
Bandeja de unión
Documentos en el flujo de trabajo del BO
Transacciones bancarias en el flujo de trabajo del Back Office
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Procesamiento del Backoffice
6
Pantalla de procesamiento del Backoffice
Pantalla de entrada del Backoffice
Vista previa de los documentos de Backoffice
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Procesar documentos
13
Documentos
Procesar un documento estándar
Procesar facturas de compra
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Procesar transacciones bancarias
6
Procesar transacciones bancarias a través de IDR
Procesar manualmente las transacciones bancarias
Dividir transacciones bancarias
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Monitor de calidad
8
Monitor de calidad (dominio)
Monitor de calidad: Compras
Monitor de calidad: Banco
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Acciones
8
Libro Diario
Declaración de impuestos
Importar
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Cierre del año fiscal
3
Pasos para cerrar el año fiscal en Yuki
Bloquear y cerrar administraciones
Verificar el Balance de comprobación
Bandeja de Entrada
Enviar
5
Bandeja de Entrada
Nueva entrega
En proceso
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Preguntas
1
Preguntas y Respuestas
Subir documentos
7
Dropbox
Google Drive
Escanear documentos con Scan Wizard
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Atención
7
Atención
Correo electrónico
Documentos no procesados
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Formularios
1
Escanear formularios
Archivo
Documentos
6
Archivo
Archivador
Archivo, Proyectos y Etiquetas
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Ficha de documentos
1
Correo Digital
Reglas de Flujo de Trabajo
4
Modulo de Flujo de Trabajo: como crear una regla
Tareas y tipos de tareas
Liberar facturas: configurar el flujo de trabajo
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Acciones
3
Crear un documento manualmente
Subir ficheros desde el archivo
Escanear documentos desde el archivo y formularios
Finanzas
Informes
10
Cuentas anuales
Seguros Sociales
IRPF Retenciones Profesionales
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Plan Contable
6
Cuenta contable
Exportación de transacciones financieras
Plan Contable Yuki
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Activos
4
Activos
Declaración de Activos
Declaración de activos y saldo de apertura
Ver los 4 artículos
Modelo 303: IVA
6
Declaración de IVA
Checklist para presentar una Declaración de IVA
Informe de IVA/ingresos
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Modelo 115: IRPF Alquileres
1
IRPF Alquileres: Modelo 115
Modelo 180: IRPF Alquileres. Resumen Anual
1
Modelo 180: IRPF Alquileres
Modelo 390: IVA. Declaración Resumen Anual
1
Modelo 390
Certificado electrónico
2
Presentación telemática de los impuestos en la AEAT
Certificado electrónico
Modelo 130: Pago fraccionado IRPF
2
Modelo 130: Estimación Directa. Pago Fraccionado
Controles Modelo 130
Bancos
Cuentas bancarias
8
Módulo de Banco
Crear una cuenta bancaria
Cuentas bancarias
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Caja
2
Caja
Añadir una caja
Lista de Pagos
2
Lista de Pagos
Pagos mediante el fichero SEPA
Domiciliar
3
Adeudo Directo SEPA
Crear un mandato SEPA
Introducir identificación del acreedor
Exportar extractos de cuenta
1
Exportar extractos de cuenta
Buscar y sustituir
1
Buscar y sustituir
Evolución por mes
1
Evolución por mes
Entradas electrónicas
2
Entradas electrónicas
Líneas duplicadas
Ventas
Informe de Ventas
5
Ventas
Facturación - Crear y enviar facturas de ventas
Monitor de Ventas
Ver los 5 artículos
Informes de facturas
11
Borradores de facturas
Facturas listas para ser enviadas
Enviar facturas
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Modulo de Facturación
15
Crear y enviar facturas de venta
Ingresa la información de facturación
Crear persona como contacto mediante factura de ventas
Ver los 15 artículos
Lista de Precios
8
Crear o editar listas de precios
Linkear lista de precios con un contacto
Añadir un artículo de venta nuevo a la lista de precios
Ver los 8 artículos
Artículos de venta
3
Añadir artículos de venta
Resumen de artículos de venta
Traducir la descripción de un artículo de venta
Configuración de Ventas
12
Ajustes de Ventas
Envío de facturas
Configuración del servidor de correo
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Recordatorios
5
Configuración de recordatorios
Crear o modificar una plantilla de recordatorio
Utilizar marcadores al enviar recordatorios
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Módulo de horas
1
Hoja de horas y facturación de horas
Presupuestos
5
Crear y enviar presupuestos
Historial de los presupuestos
Enviar presupuestos
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Contratos
23
Contratos
Todos los contratos
Contratos planificados
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Compras
Informes
4
Módulo de compras
Listado de Compras
Facturas de compra
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Facturas especiales
3
En proceso
Facturas Impagadas
Pagos en curso
Recursos Humanos
Informes
5
Funciones de Recursos Humanos
Empleados
Carpetas de empleados
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Empleados
3
Crear un nuevo empleado
Añadir una nueva ausencia
Reclamo de gastos
Agenda de Contactos
Lista
14
Agenda de contactos
Direcciones eliminadas
Direcciones no utilizadas
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Acciones
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Fusionar
Etiquetas de impresión
Importar contactos
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Preguntas frecuentes
Seguridad y Privacidad en Yuki
3
Seguridad en Yuki
Privacidad
¿Dónde puedo encontrar la clave API y la ID de administración en Yuki?
Empieza con Yuki
1
Actualiza tu navegador y protege tus datos
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App
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Yuki App para smartphones
Certificar facturas a través de la APP
Yuki nuevos lanzamientos
Nuevos Lanzamientos YUKI SOFTWARE 2020
8
Lanzamientos YUKI SOFTWARE - Diciembre 2020
sdd
Lanzamientos YUKI SOFTWARE - Noviembre 2020
Ver los 8 artículos
Nuevos Lanzamientos YUKI SOFTWARE 2021
17
Lanzamientos YUKI SOFTWARE - 1 Enero 2021
Lanzamientos YUKI SOFTWARE - 1 de Abril 2021
Lanzamientos YUKI SOFTWARE - 1 Marzo 2021
Ver los 17 artículos
Lanzamientos YUKI APP 2022
1
Lanzamientos YUKI APP: Versión 1.2.2 (90)
Nuevos Lanzamientos YUKI SOFTWARE 2022
10
Lanzamientos YUKI SOFTWARE - 16 Agosto 2022
Lanzamientos YUKI SOFTWARE - 5 Julio 2022
Lanzamientos YUKI SOFTWARE - 19 Julio 2022
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Últimas noticias
Últimas noticias
3
Presentación telemática de los impuestos en la AEAT
¡La navegación en Yuki ha sido renovada!
Yuki renovado - ¿Por qué un nuevo entorno?
Dominio
Contrato
1
Ver detalles del Contrato
Ajustes generales
8
Ajustes del dominio
Configuración de ajustes personales
Configurar gráficos financieros
Ver los 8 artículos
Configuración de operaciones de software
6
Configurar mensajes en Yuki
Habilitar países y divisas
Copiar el plan de cuentas (actualización)
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Conexiones y Webservices
Servicios web de los contactos
3
Servicio web de los contactos
Buscar contactos
Actualización de contactos (sessionID, domainId, xmlDoc)
Conexiones
1
Cómo hacer una Conexión
Servicio web subir documentos
1
Servicio web subir documentos
Servicios web de Ventas
5
Servicio web de ventas
Puntos de atención al entregar las facturas de venta
Proceso de ventas - Facturas Respuesta XML
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Servicios web de caja
1
Servicio web de Caja
Servicios web del archivo
1
Servicio web del archivo
Información sobre los servicios web de contabilidad
6
Obtener tabla de fechas del período (sessionID, administrationID, yearID)
Obtener el esquema de la cuenta contable (sessionID, administrationID)
Obtener el saldo inicial por cuenta contable (sessionID, administrationID, yearID, financialMode)
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Servicio web de contabilidad
15
Contabilidad: descripción funcional asiento contable XML
Contabilidad: Balance cuenta contable (sessionID, administrationID, transactionDate)
Contabilidad: Saldo de la cuenta contable (sessionID, administrationID, transactionDate)
Ver los 15 artículos
General
17
Clave de acceso al servicio web (WebserviceAccessKey)
Documentación API de Yuki
Ejemplo PHP SOAP Procesar Facturas de ventas
Ver los 17 artículos
Proyectos
Informes
10
Proyectos
Proyectos en linea
Auto-asignación de proyectos
Ver los 10 artículos
Vincular datos a los proyectos
1
Vincular evento con un proyecto
Webinars
1
Webinar Proyectos
Automatización
UBL
1
Descripción UBL
Automatizacion de documentos
9
Reglas de automatización OCR
Crear reglas de automatización OCR
Procesamiento automático de documentos (IDR)
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Automatización del banco
3
Reglas de automatización del banco
Crear reglas de automatización del banco
Dividir transacciones bancarias automáticamente