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Comenzar con Yuki para Contables
Importación Historica
10
Importación histórica
Paso 1: Prepara la importación
Paso 2: Importar las transacciones históricas.
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Introducción al Portal
1
Comenzar con un nuevo Portal
Usuarios en el Portal
5
Dar a un usuario (Empleado) acceso al Portal
Roles de Back Office
Editar el rol de un empleado de tu oficina
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Crear un Dominio con una o más Administraciones
5
¿Qué es un Dominio?
Crear un Dominio en el Portal
Añadir más administraciones a un dominio
Ver los 5 artículos
Configurar un Dominio con una o más Administraciones
7
Elegir la configuración del dominio a través del portal
Cambiar el propietario del dominio
Restringir acceso al dominio
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Yuki General
3
Exportar data y documentos
Introduce Yuki a tu Cliente
Navegar en Yuki
Perfil de la Administración
9
¿Qué es una administración en Yuki?
Configurar los detalles de administración
Perfil de la Administración: General
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Configurar una Administración adicional
1
Configuración de una administración adicional
Dar acceso al empresario a los dominios
5
Añadir usuarios al dominio
Asignar o cambiar roles de usuarios en un dominio
Roles de Usuario (Emprendedores)
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Procesamiento de documentos y transacciones
3
Bandeja de Unión
Flujo de trabajo de Backoffice
Proceso de trabajo de transacciones bancarias
Realizar preguntas al emprendedor (cliente)
2
Preguntas generales en el portal
Preguntas (comunicación entre el Contable y el usuario)
Software de Help Desk
de Freshdesk Support Desk
