El informe No asignado (transacciones no relacionadas con proyectos) muestra todos los documentos y transacciones que aún no están vinculados a un proyecto.
Los documentos (tanto los de compra como los de venta) y las transacciones bancarias que no se muestran en este resumen pueden vincularse a un proyecto. Para esto, dirígete al módulo de proyectos y haz clic en No asignado en el menú de la izquierda.
En la barra de tareas gris se encuentran los siguientes botones:
1. Selecciona el período del cual deseas ver los detalles financieros
2. Busca por tema, contacto, número de factura o cuenta contable
3. Mostrar/ocultar la vista previa del documento seleccionado
4. Elige mostrar todos los documentos y transacciones que aún pueden ser vinculados, el margen bruto o sólo los de las cuentas de ingresos y gastos (gastos de explotación)
5. Mostrar documentos y transacciones de todas las administraciones o seleccionar una administración específica
6. Descarga el informe como un archivo CSV (Excel)
7. Imprimir la pantalla mostrada
Documento de enlace o transacciones
Para vincular un documento o una transacción a un proyecto, haz clic en el icono Vincular documento detrás de la línea respectiva.
Un usuario sólo puede vincular un documento o una transacción a un proyecto si tiene acceso a este proyecto.
Aparece una lista de todos los proyectos activos. En esta lista debes seleccionar el proyecto al que deseas vincular el documento o la transacción. El documento o la transacción correspondiente se eliminará del resumen No asignado .
Sólo los usuarios con derechos financieros (Administración financiera y Contador externo) y los usuarios con un papel de Backoffice pueden vincular/editar transacciones haciendo clic en el icono de la carpeta negra detrás de la línea respectiva. Pueden reubicar el documento/transacción vinculado a otro proyecto o dividir las transacciones de una factura y vincularlas en consecuencia a varios proyectos.
