En Yuki es posible importar direcciones en la Libreta de direcciones de tu administración Yuki desde Outlook, Outlook Express, Yuki u otra aplicación. Es recomendable intercambiar direcciones regularmente entre su dominio y Outlook (Express), teléfono, PDA u Organizador para que las direcciones en ambos entornos siempre coincidan. Con Yuki esto solo es posible a través de la función de importación y exportación, no hay una función de sincronización disponible.
¡PROPINA!
En Yuki puedes transferir fácilmente direcciones de un dominio a otro exportando primero las compañías y luego los contactos de un dominio y después importando las compañías y los contactos en el otro dominio.
Solo un usuario con un rol de 'Backoffice' en el dominio o el rol 'Gestión', 'Administración financiera' o 'Contador externo' puede importar direcciones .
Pase el ratón sobre el icono de la libreta de direcciones en la barra de navegación y luego haz clic en Importar y exportar.
Se abre la siguiente pantalla:
Para ver todos los archivos de direcciones importados, haz clic en el botón Historial. Ahora verás todos los archivos de direcciones importados en el pasado.
Importar direcciones
Para importar direcciones, haz clic en Importar para comenzar el proceso de cinco pasos:
- selecciona la aplicación desde la que deseas importar direcciones
- sigue las instrucciones para exportar direcciones desde la aplicación seleccionada
- indicar si la dirección existente en Yuki debe completarse o sobrescribirse por completo
- selecciona el archivo de exportación
- vincula los campos que se importarán a los campos en Yuki.
Paso 1
En el primer paso, selecciona la aplicación desde la que deseas importar direcciones (formato del archivo de importación):
- Outlook
- Outlook Express
- Yuki (con este formato puede exportar los datos de un dominio, luego editarlos en Excel y luego importarlos nuevamente en el mismo dominio)
- Otra aplicación (como Excel).
Paso 2
Este paso consta de instrucciones para exportar correctamente las direcciones o los datos de contacto de la aplicación seleccionada en el paso 1. En este ejemplo, deseas importar direcciones de Yuki.
Paso 3
Aquí debes indicar si desea actualizar (complementar) las direcciones existentes o agregar el archivo de importación por completo (sobrescribir los datos existentes), independientemente de las direcciones que ya están presentes.
Paso 4
En este paso, haz clic en el botón Elegir archivo para seleccionar el archivo de exportación que deseas importar a Yuki.
Paso 5
En el último paso, puedes asignar los campos que se importarán a los campos en Yuki. Puedes indicar qué información deseas almacenar en qué campo de la tarjeta de contacto, pero Yuki también hace una propuesta. Los campos que Yuki no puede colocar se indican con 'No importar'. Luego puedes vincular estos campos tu mismo.
Si importas el 'Nombre' y / o 'iniciales', Yuki creará una tarjeta de contacto del tipo 'Persona', de lo contrario, siempre una tarjeta de contacto del tipo 'Compañía'.
Cuando el archivo de importación contiene datos de la empresa y de contacto , la importación debe realizarse en dos pasos.
Para obtener una descripción detallada, consulta el artículo 'Importar direcciones de archivos: empresa de campos y enlace de contacto en Yuki'.
Verifica que todos los campos a importar estén vinculados con los campos correctos en Yuki. En caso afirmativo, haz clic en el botón Importar .
¡PROPINA!
No debe haber paréntesis () en el encabezado del archivo a importar.
Cada línea debe terminar con un CRLF (Carriage Return LineFeed). Si faltan, Yuki NO podrá distinguir entre la línea de encabezado y las líneas que contienen datos de dirección.
Después de importar las direcciones (relaciones), se muestra un resultado.
Para obtener una descripción detallada de esto, consulta el artículo 'Direcciones de importación de resultados'.