En Yuki puedes ver una lista de trabajo de todos los borradores de contratos que han sido creados pero cuyas facturas recurrentes no pueden o no deben ser enviadas todavía a tus clientes.
Los ajustes dentro de un proyecto de contrato no son definitivos en este momento. Por lo tanto, Yuki no prepara aún las facturas periódicas.
Estos proyectos de contrato pueden ser modificados y guardados de nuevo.
Todos los borradores de contratos también se pueden encontrar en la carpeta de ventas, en la pestaña de contratos del archivo.
De esta lista de trabajo puedes:
- Editar los proyectos de contrato
- Gestionar los proyectos de contrato (con posibilidad de generar directamente la primera factura)
- Eliminar los proyectos de contrato.
Pasa el ratón por encima del icono de Ventas en la barra de navegación, haz clic en Contratos y luego selecciona la lista de trabajo de Borradores de Contratos del menú desplegable en la pantalla ahora abierta.
Se abrirá la siguiente pantalla:
En cada lista y resumen de trabajo se puede ajustar la vista y filtrar los datos mostrados. A continuación se describen las opciones específicas de vista y filtro de la lista de trabajo "Contratos de concepto".
Visualización y filtrado
Por defecto, se muestran las siguientes columnas: "Contacto", "Asunto", "Fecha de inicio", "Fecha final", "Termina en" y "Frecuencia".
Esta lista puede filtrarse por defecto en "Contacto", "Asunto", "Fecha de inicio" o "Fecha de finalización" haciendo clic en una de estas etiquetas. La etiqueta se añade a la barra de filtro.
Cuando se utiliza la etiqueta Fecha de inicio o Fecha final, el filtro puede especificarse más detalladamente en Fecha exacta, Fecha posterior o Fecha anterior.
Editar borrador de contrato
En la lista, haz clic en contratos no definitivos (borradores) que deseas editar antes de gestionarlo, por ejemplo.
Se abrirá la siguiente pantalla:
Después de ajustar los datos del borrador del contrato, al hacer clic en el botón GUARDAR COMO BORRADOR, se puede guardar nuevamente como borrador de contrato (en el resumen 'Borradores de contratos') o manipular (en el resumen 'Contratos planificados' o 'Contratos a enviar') haciendo clic en el botón Completar .
Manejo de borradores de contratos
Selecciona los borradores de contratos de la lista que deseas procesar. Luego haz clic en el botón Completar.
Los contratos desaparecen de la lista de trabajos "Contratos no definitivos" dependiendo de la fecha de inicio introducida en el contrato, terminan en el resumen "Contratos planificados" o "Contratos activos".
Genera la primera factura inmediatamente
Al procesar el contrato, también puede hacer que tú mismo crees inmediatamente la primera factura de la serie de facturas recurrentes.
Eliminar borradores de contratos
Selecciona uno o más borradores de contratos que deseas eliminar de tu administración. Luego haz clic en el botón Eliminar.
El siguiente mensaje aparecerá en tu pantalla:
Haz clic en el botón Sí para eliminar los contratos seleccionados.