Si tienes que enviar periódicamente algunas facturas de ventas, como suscripciones, etc. a los mismos clientes, puedes crear facturas periódicas a través de un contrato que Yuki preparará automáticamente para el envío. También puedes indicar que estas facturas se envían automáticamente a tu cliente.
¡PRESTA ATENCIÓN!
Para poder crear facturas de venta en Yuki, primero se deben arreglar una serie de cuestiones de facturación.
Puedes crear una factura recurrente desde tres lugares en Yuki a través de un contrato:
- Desde Ventas en la barra de navegación, haz clic en el monitor de Ventas y luego en el botón Nuevo contrato en la pantalla ahora abierta.
- Desde Ventas en la barra de navegación, haz clic en Contratos y luego en el botón Nuevo contrato en la ventana que se abre.
- Desde Contactos en la barra de navegación, haz clic en Contactos, abre la tarjeta de contacto correspondiente y haz clic en facturas de venta, abre una factura de venta creada por Yuki y haz click en el botón generar contrato Generar contrato.
¡PROPINA!
También puede crear facturas de venta periódicas en inglés, francés o alemán en Yuki.
Tan pronto como hayas seleccionado un cliente, se abrirá la siguiente pantalla:
Sigue los siguientes pasos para crear facturas de venta periódicas a través de un contrato y, si lo deseas, envíalas directamente a tu cliente:
- ingresa los detalles del contrato (contacto y datos del contrato)
- ingresa los datos de facturación (información de facturación) de la factura recurrente
- agregar una o más líneas de factura (artículos) a la factura recurrente
- agregar información adicional a la factura recurrente si es necesario
- si es necesario, agrega los detalles del pago a la factura periódica
- agrega, si lo deseas, un archivo adjunto a la factura recurrente desde tu dispositivo o desde el archivo en Yuki
(solo disponible en el nuevo módulo de Ventas) - agrega notas a la factura recurrente si es necesario
- cambiar el método de envío de facturas recurrentes y / o la dirección de correo electrónico del cliente si es necesario
- Guarda el contrato como borrador de contrato o como contrato completo .
Cada paso se describe en detalle en un artículo separado.
Tan pronto como se alcance la fecha de facturación de la próxima factura (consulta la línea de tiempo que se muestra), Yuki preparará automáticamente la factura recurrente y, si se desea, se enviará manualmente o si se configura automáticamente.
Genere la primera factura inmediatamente
Al procesar el contrato, también puedes hacer que se cree inmediatamente la primera factura de la serie de facturas recurrentes.