En Yuki puedes ver una descripción general de todos los contratos activos.
Los ajustes dentro de un contrato están actualmente activos. La fecha de inicio del contrato ya ha pasado y Yuki preparará las facturas periódicas según la frecuencia establecida.La fecha de finalización del contrato aún no se ha alcanzado.
Desde esta descripción general puedes:
- Procesar automáticamente a la vez una serie de facturas periódicas ya preparadas
- se puede generar una factura inmediatamente (siempre que Yuki no haya preparado una primera factura todavía)
- Se puede cambiar un contrato
- Se puede eliminar un contrato
Desde Ventas en la barra de navegación, haz clic en Contratos y luego selecciona la descripción general de Contratos activos en el menú desplegable en la pantalla que ahora está abierta .
Se abrirá la siguiente pantalla:
En cada lista de trabajo y resumen se puede ajustar la vista y los datos mostrados se pueden filtrar. Las opciones específicas de visualización y filtro de la descripción general de 'Contratos activos' se describen a continuación.
Visualización y filtrado
Las siguientes columnas se muestran de forma predeterminada: 'Contacto', 'Asunto', 'Fecha de inicio', 'Fecha final', 'Termina en' y 'Frecuencia'.
Al seleccionar una fecha posterior a Activo el, puedes ver los contratos activos de una fecha determinada en el pasado o en el futuro. Los contratos que se muestran dependen de la fecha de inicio de un contrato que se registra con cada contrato.
Al agregar columnas específicas, puedes filtrar la lista de contratos activos por:
- Procesar automáticamente: facturas periódicas que pueden o no ser preparadas y enviadas automáticamente por Yuki.
- Domiciliación bancaria: facturas periódicas a enviar que pueden ser cobradas o no.
- Etiquetas: todas las facturas recurrentes con una etiqueta específica.
- Divisa: facturas recurrentes en moneda extranjera. Para hacer esto, el módulo de moneda extranjera debe estar activado en la tienda Yuki.
Esta lista se puede filtrar de forma predeterminada en 'Contacto', 'Asunto', 'Fecha de inicio' o 'Fecha final' haciendo clic en una de estas etiquetas. Luego, la etiqueta se agrega a la barra de filtro.
Cuando se utiliza la etiqueta Fecha de inicio o Fecha final, el filtro se puede especificar más en Fecha exacta , Después de la fecha o Antes de la fecha.
Procesar automáticamente el número de facturas periódicas preparadas
Selecciona los contratos activos de la lista para los que desea procesar automáticamente la factura recurrente preparada. Luego haz clic en el botón Procesar automáticamente para procesar las facturas periódicas en la administración e imprimirlas y / o enviarlas a los clientes por correo postal o correo electrónico.
Generar una factura de inmediato
Siempre que Yuki aún no haya preparado una factura de venta periódica de acuerdo con la frecuencia establecida, también puedes generar una factura usted mismo inmediatamente. En la descripción general, haz clic en el tema del contrato activo para el que deseas crear una factura recurrente.
Se abrirá la siguiente pantalla:
Haz clic en el botón GENERAR FACTURA.
Eliminar contrato activo
Siempre que no se haya creado ninguna factura de venta, el contrato activo aún se puede eliminar.
En la vista general, haz clic en el contrato activo que deseas eliminar y luego en la ventana que se abre, haz clic en el botón con los tres puntos .
Haz clic en la opción Eliminar .
El siguiente mensaje aparecerá en su pantalla:
Haz clic en el botón Sí para eliminar el contrato programado.