En Yuki puedes ver una descripción general de todos los contratos nuevos.
Los contratos mostrados son aquellos contratos cuya fecha de inicio del contrato cae dentro del período seleccionado.
Desde Ventas en la barra de navegación, haz clic en Contratos y luego selecciona la descripción general de Nuevos contratos en el menú desplegable en la pantalla que ahora está abierta .
Se abrirá la siguiente pantalla:
En cada lista de trabajo y resumen, la visualización se puede ajustar y los datos mostrados se pueden filtrar.
A continuación se describen las opciones específicas de visualización y filtrado de la descripción general "Nuevos contratos".
Visualización y filtrado
Las siguientes columnas se muestran de forma predeterminada: 'Contacto', 'Asunto', 'Fecha de inicio', 'Fecha final', 'Termina en' y 'Frecuencia'.
Al agregar columnas específicas, puedes filtrar la lista de nuevos contratos por:
- Procesar automáticamente: facturas periódicas que pueden o no ser preparadas y enviadas automáticamente por Yuki.
- Domiciliación bancaria: facturas periódicas a enviar que pueden ser cobradas o no.
- Etiquetas: todas las facturas recurrentes con una etiqueta específica.
- Divisa: facturas recurrentes en moneda extranjera. Para hacer esto, el módulo de moneda extranjera debe estar activado en la tienda Yuki.
Esta descripción general se puede filtrar de forma predeterminada en 'Contacto', 'Asunto', 'Fecha de inicio' o 'Fecha de finalización' haciendo clic en una de estas etiquetas. Luego, la etiqueta se agrega a la barra de filtro.
Cuando se utiliza la etiqueta Fecha de inicio o Fecha final, el filtro se puede especificar más en Fecha exacta, Después de la fecha o Antes de la fecha .
