Cuando hablamos de personas en Yuki, se hace referencia a las personas que son personas de contacto de las empresas, clientes, personas privadas, usuarios en Yuki o empleados y pueden estar o no en la agenda de contactos personal.
En un contrato abierto, haz clic en el campo contacto y luego seleccione + Crear nuevo en el menú desplegable .
En la ventana que ahora se abre, haz clic en el botón Persona para agregar un nuevo contacto del tipo 'Persona'.
Una persona de contacto recién creada estará directamente vinculada a la empresa a la que está destinada la factura de venta.
Los primeros datos de contacto de la persona deben registrarse y, si es necesario, completarse o modificarse posteriormente:
- Foto
Para agregar una foto de la persona, haz clic en el campo 'Foto' y luego selecciona el archivo que contiene la foto. - Nombre (obligatorio)
- Empresa
- Dirección :
- Calle
- Código postal
- Ciudad
- País (obligatorio).
- Valores predeterminados :
- NIF/CIF
- Modelo estándar de factura
- Lista de precios estándar
- Método de envío:
- Correo electrónico
- Postal
- Teléfono y correo electrónico :
- Teléfono (particular)
- Teléfono (trabajo)
- E-mail (particular)
- E-mail (trabajo)
- Página web.
No registres directamente datos relacionados con la dirección
Para registrar datos relacionados con la dirección de esta persona que no está directamente relacionada, haz clic en el botón Más campos. Luego, seleccione uno o más de los campos que se describen a continuación que desea agregar a esta persona.
Dirección postal
Al crear una factura de venta, se utiliza esta dirección (calle, código postal y ciudad), si se ingresa.
Dirección adicional
Es posible registrar una dirección adicional (calle, código postal, ciudad y país) para la persona.
Encabezado
Para un socio comercial en Yuki, puedes ingresar un saludo en este campo que se puede usar en las facturas de venta que envíes desde Yuki. De forma predeterminada, se utiliza "Estimado señor / señora".
Etiqueta
En este campo ingrese el nombre como debe estar impreso en la etiqueta.
Sexo
Seleccione el género correcto aquí.
Función
Introduzca aquí el puesto de la persona dentro de una empresa.
Proyecto
Seleccione el proyecto al que debe vincularse esta persona. Un archivo contiene varias cosas como tareas, citas, contactos, documentos y correo electrónico que pertenecen a un tema o proyecto.
Etiquetas
Una 'etiqueta' que se puede adjuntar a la relación, lo que facilita su búsqueda en Yuki. También puedes utilizar una etiqueta para crear una lista de distribución, por ejemplo.
Notas
Toda otra información importante sobre la persona se puede ingresar en este campo.
Después de haber ingresado todos los detalles de la persona, haz clic en el botón Guardar, y se guardará a la persona en la agenda de contactos de Yuki.