Puedes crear un contrato desde tres lugares en Yuki:
- Desde Ventas en la barra de navegación, haz clic en el monitor de Ventas y luego en el botón Nuevo contrato en la pantalla ahora abierta.
- Desde Ventas en la barra de navegación, haz clic e Contratos y luego en el botón Nuevo contrato en la ventana que se abre.
- Desde Contactos en la barra de navegación, haz clic en Contactos, luego abre la tarjeta de contacto correspondiente y después haz clic en Facturas de venta en la ventana que se abre. Abre una factura de venta creada por Yuki y haz clic en el botón Generar contrato.
Para crear un nuevo contrato, se deben seguir los siguientes pasos:
- ingresar los detalles del contrato (socio comercial y detalles del contrato)
- ingresar los datos de facturación (información de facturación) de la factura recurrente
- agregar una o más líneas de factura (artículos) a la factura recurrente
- agregar información adicional a la factura recurrente si es necesario
- si es necesario, agregar los detalles del pago a la factura periódica
- si lo deseas, agregar un archivo adjunto al contrato desde su dispositivo o desde el archivo en Yuki
(solo disponible en el nuevo módulo de Ventas) - agregar notas a la factura recurrente si es necesario
- cambiar el método de envío de facturas recurrentes y / o la dirección de correo electrónico del cliente si es necesario
- guardar el contrato como borrador de contrato o como contrato completo.
A continuación se muestra una descripción de qué detalles de pago se pueden agregar a una factura recurrente.
Haga clic en Cuenta bancaria para agregar los detalles de pago de la domiciliación bancaria o el reembolso, si es necesario. Se abrirá la siguiente pantalla:
Los detalles de pago del débito directo o del reembolso se pueden agregar en los campos que se describen a continuación.
Cuenta bancaria
La cuenta bancaria predeterminada se completa automáticamente si está registrada con el contacto (cliente).
Si se han registrado varias cuentas bancarias con el contacto, también puede seleccionar una cuenta bancaria diferente aquí.
Código BIC
Yuki ingresa automáticamente este código (obligatorio para pagos desde el extranjero).
Mandato de referencia
El número de referencia de la autorización de domiciliación bancaria. La autorización de domiciliación bancaria se completa automáticamente si se ha creado para la cuenta bancaria del cliente (cliente).
Referencia banco
El número de factura de la factura a cobrar.
Descripción
La descripción del orden de recogida.