Puedes crear un contrato desde tres lugares en Yuki:
- Desde Ventas en la barra de navegación, haz clic en el monitor de Ventas y luego en el botón Nuevo contrato en la pantalla ahora abierta.
- Desde Ventas en la barra de navegación, haz clic e Contratos y luego en el botón Nuevo contrato en la ventana que se abre.
- Desde Contactos en la barra de navegación, haz clic en Contactos, luego abre la tarjeta de contacto correspondiente y después haz clic en Facturas de venta en la ventana que se abre. Abre una factura de venta creada por Yuki y haz clic en el botón Generar contrato.
Para crear un nuevo contrato, se deben seguir los siguientes pasos:
- ingresar los detalles del contrato (socio comercial y detalles del contrato)
- ingresar los datos de facturación (información de facturación) de la factura recurrente
- agregar una o más líneas de factura (artículos) a la factura recurrente
- agregar información adicional a la factura recurrente si es necesario
- si es necesario, agregar los detalles del pago a la factura periódica
- si lo deseas, agregar un archivo adjunto al contrato desde su dispositivo o desde el archivo en Yuki
(solo disponible en el nuevo módulo de Ventas) - agregar notas a la factura recurrente si es necesario
- cambiar el método de envío de facturas recurrentes y / o la dirección de correo electrónico del cliente si es necesario
- guardar el contrato como borrador de contrato o como contrato completo.
A continuación se describe cómo se puede agregar un archivo adjunto a una factura recurrente. Haz clic en Archivos adjuntos para agregar uno o más archivos adjuntos, si es necesario. Se abrirá la siguiente pantalla:
Puedes agregar uno o más archivos adjuntos a la factura recurrente que deseas enviar al cliente al buscarlos, seleccionarlos y luego cargarlos:
- desde tu dispositivo
- del archivo de Yuki.
Se pueden adjuntar los siguientes tipos de archivos:
- Documentos de oficina
- TXT
- PNG
- JPG.
El archivo adjunto se puede encontrar en el módulo Archivo en la carpeta Ventas (pestaña Todos ).
El número total de MB de los archivos adjuntos adjuntos no puede superar los 5 MB. Este número se muestra a la izquierda debajo de los archivos adjuntos cargados.
Puedes eliminar un archivo adjunto agregado haciendo clic en la papelera detrás del nombre del archivo.
